Подготовка к продаже
Покупатель видит бизнес, который проходит DD без скидок за хаос
Подготовка к продаже: приводим отчётность и EBITDA в вид, который выдерживает DD покупателя, снижаем зависимость бизнеса от собственника и собираем data room. Команда ведёт управленческий контур, решения и подписи остаются у вас и вашего директора. Под названного покупателя работаем 2 или 3 месяца, без покупателя 12 месяцев.
Первые 30 минут бесплатно. Определим объём работы и назовём вилку.
Когда это нужно
Вы планируете продать бизнес или привлечь инвестора
Покупатель уже назван, впереди его DD
Учёт в 1С не закрыт, цифры расходятся, и вы не уверены, что отчётность выдержит проверку
Бизнес держится на вас: клиенты, платежи и решения идут через собственника
Вы опасаетесь, что покупатель снизит цену за беспорядок в документах и зависимость от вас
Разовые расходы смешаны с операционными, и EBITDA трудно защитить в переговорах
Что входит
- Нормализованная EBITDA: разовые статьи вынесены отдельно, покупатель видит устойчивую прибыль
- Учёт под контролем: закрытие 1С, сверка расхождений, налоги и ЭСФ без сюрпризов на DD
- Снижение зависимости от собственника: карта решений, матрица полномочий, управленческий ритм
- Data room: документы для DD покупателя собраны и разложены по разделам
- Ежемесячная отчётность и KPI: выручка, маржа, EBITDA, денежный поток, оборачиваемость
- Замер часов собственника в операционке в начале и в конце программы
Процесс
Бизнес-процессы, финансы и учёт, юридические и налоговые риски, команда и карта решений собственника. Выход: отчёт с находками и предложение по программе. Стоимость диагностики засчитывается в договор.
План мероприятий с ответственными и сроками, KPI с целевыми значениями. Согласует собственник.
Ежемесячная отчётность и план-факт, нормализация EBITDA, передача решений директору и команде по матрице полномочий.
Data room готов, EBITDA нормализована на дату продажи. Vendor DD и оценку делают независимые компании.
Стоимость
Стоимость предварительная, без НДС, плюс от 1 до 2% цены сделки. Доли от прибыли нет. Под названного покупателя программа длится 2 или 3 месяца, без покупателя 12 месяцев. Стоимость диагностики засчитывается в договор.
Что получает покупатель
Покупатель смотрит на две вещи: можно ли верить цифрам и будет ли бизнес работать без прежнего владельца. Если ответ неясен, он закладывает это в цену. Программа снимает оба вопроса до того, как покупатель начнёт DD.
Отчётность и EBITDA приводим в вид, который выдерживает проверку: учёт закрыт, расхождения сверены, разовые статьи вынесены отдельно. Зависимость от собственника снижаем через управленческий ритм и полномочия: решения, которые сейчас проходят только через вас, переходят к директору и команде.
Что входит
Основа программы та же, что у операционной команды: финансы и казначейство, учёт под нашим контролем, внутренний контроль, налоги, управленческий ритм и KPI. К ней добавляются три блока под сделку.
- Нормализация EBITDA
- Снижение зависимости от собственника
- Data room для DD покупателя
Как измеряем результат
| Показатель | Как замеряем |
|---|---|
| Часы собственника в операционке | в начале и в конце программы |
| EBITDA | нормализованная EBITDA на дату продажи |
| Стоимость бизнеса | цена сделки |
| Сроки | готовность data room |
Что остаётся за вами и за независимыми сторонами
- Решения по сделке, деньгам и команде принимаете вы и ваш директор
- Подписи и электронная подпись компании остаются у вас, полномочия фиксируем матрицей в договоре
- Vendor DD проводит независимая компания, мы готовим бизнес к её проверке
- Оценку бизнеса делает независимый оценщик
- Восстановление учёта и автоматизация оцениваются отдельно по смете
Частые вопросы
- Вы проводите vendor DD или оценку бизнеса?
- Нет. Vendor DD и оценку делают независимые компании, мы их не заменяем. Мы готовим бизнес к их проверке: учёт, отчётность, EBITDA и data room.
- Сколько длится подготовка?
- Под названного покупателя 2 или 3 месяца. Если покупателя пока нет, 12 месяцев: за это время бизнес успевает поработать по новым правилам, и покупатель видит это в цифрах.
- Как устроена оплата?
- Из двух частей: ежемесячная от 800 000 тг без НДС и от 1 до 2% цены сделки. Доли от прибыли нет. Стоимость предварительная, условия фиксируем в договоре после диагностики, её стоимость засчитывается в договор.
- Кто принимает решения во время программы?
- Вы и ваш директор. Команда ведёт управленческий контур: готовит цифры, ведёт ритм и следит за исполнением. Права подписи и электронной подписи компании у нас нет.
- Что если учёт не закрыт?
- Диагностика покажет, где расхождения и какой объём восстановления нужен. Восстановление учёта и автоматизация оцениваются отдельно по смете и в ежемесячную плату не входят.
Обсудить задачу
Отвечаем в течение 1 рабочего дня